Marktzahlen und Umsätze der Wettbranche

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5.      Der Markt für online-Wetten

Die wirtschaftliche Bedeutung von Sportwetten nimmt stetig zu; die Umsätze, die damit erzielt werden, sind beträchtlich. In der Branche geht man von derzeit etwa einer Milliarde Euro Umsatz mit deutschen Kunden aus, wobei noch erhebliches Entwicklungspotenzial besteht.

online Gaming zählt verschiedenen Studien zufolge zu einem der größten Gewinner im rasant wachsenden Internet. Wird für das Jahr 2003 noch von einem geschätzten Umsatz von 6,3 Milliarden Dollar ausgegangen, betrugen im Jahre 2004 die Wetterlöse weltweit 433 Mrd. Dollar (98%) wovon über 8 Mrd. Dollar (2%) bereits online abgewickelt wurden.

In Deutschland wurde im Jahre 2004 im Wett-Bereich knapp 28 Mrd. Euro umgesetzt (siehe für Details im Kapitel Wettarten).

Der online Anteil hat jährliche Wachstumsraten von 20 bis 25% und der Anteil der wichtigen Zielgruppen (Junge, technisch Interessierte und Frauen) beträgt mittlerweile 30-40% im Internet gegenüber nur 5% in offline Casinos.

eigene Darstellung

Merrill Lynch prognostiziert einen weltweiten Umsatz für Internet und TV-Wetten bis zum Jahre 2015 von 200 Mrd. Euro. Hinzu kommt vorwiegend aus dem asiatischen Raum ein illegaler Graumarkt in unkalkulierter Höhe.

Amerika stellt mit über 40% der online-Wett-Erträge den größten Anteil. Beim Poker stellt der amerikanische Markt sogar 60-70% des Marktumsatzes. Allerdings befinden sich wegen der amerikanischen Gesetzgebung die amerikanischen Casinos vorwiegend in der Karibik und bedienen von dort aus den amerikanischen Markt. In Asien (18%) ist Japan der größte Markt für online Casinos, in Europa dominiert UK (7%). Der Rest von Europa stellt insgesamt 24% der Umsätze.

Die Märkte mit den größten Wachstumspotenzialen sind der ferne Osten mit Wachstumsraten von bis zu 50% und Europa mit Wachstumsraten von 35-40% pro Jahr.

Die meisten Spieler kommen aus dem englischsprachigen Raum. Angeführt von den USA mit etwa 41% und mit UK an Platz drei mit 7%. Aber auch die deutschsprachigen Spieler spielen im online-Wett-Business mit insgesamt 9% eine bedeutende Rolle. Die am stärksten wachsende Region ist der asiatische Markt. Zum einen sind die Asiaten sehr wettaffine und mit zunehmender Internetpenetration wird die Dominanz zunehmen.

Der deutschsprachige Markt ist für den online Wettmarkt generell sehr interessant. Bisher ist dieser Markt, im Vergleich zur USA und UK, noch schwach erschlossen.

Mehr als 130 Millionen Personen beherrschen die deutsche Sprache; davon sprechen Deutsch als Muttersprache:

• 80 Millionen in Deutschland
• 8 Millionen in Österreich
• 7 Millionen in der Schweiz und Lichtenstein
• 90.000 in Norditalien (Südtirol)
• 750.000 in den USA und Kanada

Zusätzlich war Deutsch eine der wichtigsten Fremdsprachen im ehemaligen Ostblock. Von den deutschsprachigen Personen sind etwa 48 Millionen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bereits online. 

Im deutschsprachigen Raum gibt es ca. 2,9 Millionen Online Spieler und davon spielen ca. 70.000 Online-Poker.

Früher konnten Deutsche fast ausschließlich in Spielbanken (offline Casinos) spielen.

Dort sorgen die Tischspiele mit einem Anteil von 25% und die Automaten mit 75% für die Einnahmen der Spielbank.

Der Rückgang der Einnahmen von jährlich 10% bei den Tischspielen ist zurückzuführen auf Alternativangebote durch Spielhallen, Telefon-Unterhaltungsspiele in Funk & Fernsehen sowie das Spielen über Internet, Mobile Gambling und interaktives TV (ITV).

Die beliebtesten Live-Tisch-Spiele in deutschen Spielbanken sind:

• Roulette 75%
• Blackjack 20%
• Poker 5%

 Ein nicht so großes Interesse besteht bei:

• Bingo
• Craps
• Baccarat
• Tri-Card Poker
• Red Dog
• Pai Gow

Ähnliche Zahlen lassen sich auf die online-Welt übertragen. Auch hier herrschen ähnliche Interessen.

Bei den unterschiedlichen Wettformen haben Casinos mit einem Anteil von etwa 35% die größte Bedeutung. Dies ist auf die starke Dominanz der amerikanischen Spieler zurück zu führen. Der am stärksten wachsende Bereich ist Poker, der von 12% im Jahre 2003 auf über 22% in 2005 wuchs. Auch Poker hat im amerikanischen Markt eine größere Bedeutung als auf dem europäischen Markt.

Etwa 35% verteilen sich auf Sportwetten, der Rest sind Unterhaltungsspiele, Lotterien und Bingo. Bei Sportwetten ist auch das Horse Racing mit eingebunden, das z.B. in Australien sehr stark ist, in Deutschland hingegen immer mehr an Bedeutung verliert.

Es wird davon ausgegangen, dass weltweit etwa 31.000 Wett-Seiten in allen Sprachen und Arten angeboten werden. Casino City listet die bedeutendsten Seiten auf und verzeichnet:

• 1.140 online Casinos
• 608 Sportwetten-Seiten
• 257 Poker Seiten
• 146 Bingo-Seiten
• 19 Geschicklichkeits- und Unterhaltungsspiele
• 16 Lotterien

In Deutschland wird der Wettmarkt im Jahre 2005 um 20 bis 25 Prozent wachsen. Alleine der online Bereich wird ein Wachstum von 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. Im Jahr 2004 haben Deutsche eine bis 1,5 Mrd. Euro für Wetten ausgegeben –  500 Millionen davon gingen an den Deutschen Lotto- und Toto-Block. Den Rest erwirtschafteten private Anbieter mit stark steigender Tendenz.

Ein besonderes Marktpotenzial besitzen neben dem Internet die Wett-Shops. Gerne wird als Vergleichsgröße dabei das Mutterland des Wettens, England genommen. In England gibt es knapp 18.000 Wettshops; im Durchschnitt geben 60% der Briten bis zu €75,- monatlich an Wetten aus. Als vor drei Jahren die Wettsteuer abgeschafft wurde, stieg der Umsatz der Buchmacher von knapp €11 Mrd. auf heute knapp €60 Mrd. Übertragen auf den deutschen Markt wird somit ein Potenzial von mind. 12.000 Wettshops gesehen – mit dem entsprechendem Potenzial an Arbeitsplätzen.

Die führenden englischen Wettanbieter wie William Hill, Victor Chandler, Ladbrokes und Paddy Power stehen bereits in den Startlöchern, um nach der Liberalisierung des deutschen Sportwettenmarktes die entsprechenden Ladenketten zu eröffnen.

Ein besonderer Boom wird auch vom kabellosen Zugang zum Internet über mobile Endgeräte und das interaktive Fernsehen erwartet.     

Mit der breiten Einführung von GPRS und UMTS Übertragungstechnologien wird die Benutzerfreundlichkeit von Handys – und damit in weiterer Folge von Wettabschlüssen per SMS – enorm gesteigert werden. Laut Forrester Research bietet der Markt für Mobile Gaming ein sehr attraktives Wachstumspotenzial insbesondere bei Personen unter 35 Jahren.

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